Je me présente : Delphine Padovani d’Hautefort, fondatrice du cabinet Priorités Patrimoine. Je suis diplômée de DES de Gestion de Patrimoine. J'ai exercé diverses fonctions commerciales au sein de différents établissements financiers et plus récemment des fonctions de contrôleur de gestion pour le groupe Crédit Agricole avant de créer Priorités Pat...rimoine en 2003. Ma jeunesse passée dans les pays d’Orient m'a permis de créer des ponts entre l’Europe et l’Extrême Orient, des mondes et des cultures très différents mais dont les spiritualités se rejoignent dans leur finalité. Amoureuse de la nature, de la marche en montagne, soucieuse de transmettre à mes deux enfants le goût des plaisirs authentiques, je les entraîne tous les ans sur les routes de Saint-Jacques de Compostelle, afin qu’ils redécouvrent le silence et la musique de la nature. La pratique du chant lyrique me permet également d’allier plaisir de la découverte, persévérance ainsi que travail de patience et d’écoute. Plus
Parcours atypique…. - 17 années au sein de différentes banques françaises et internationales en tant que responsable de Back-Office de salles de marchés ; - 20 années dans la gestion de patrimoine privé ; - quelles expériences en tant que commercial dans diverses branches. Mes atouts..... Monb âge, ma culture pluri
Fort de plus de 10 ans d'expérience, PROconseils 84 vous accompagne sur tous les aspects de la création et de la gestion de patrimoine. Placements, optimisation patrimoniale, immobilier, crédits Notre Cabinet accompagne les particuliers dans la création et la gestion de leur patrimoine. Nous vous apportons un conseil personnalisé : pour la ...préparation de la retraite, pour réduire vos impôts, pour investir dans l'immobilier ou pour effectuer des placements financiers performants. Nous bénéficions d'une longue expérience du conseil patrimonial, d'une vraie expertise professionnelle et nous avons le sens de l'écoute ! Notre indépendance nous permet de choisir la meilleure solution pour vous. Conseils en gestion de patrimoine. Nos compétences: Economies d'impots via l'immobilier ou les placements financiers. Immobilier neuf, en traditionnel ou en LMNP. Placements: assurance-vie,PERP, fonds d'investissements alternatifs, FCP, SCPI... Toutes les solutions pour placer correctement un capital (vente d'un bien immobilier, d'une société, héritage, déblocage de PEE...). Etudes personnalisées et confidentielles. Plus
Agnès HECTOR, diplômée notaire de l'Université de Paris-X Nanterre-La Défense, DU Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand, DU Droit notarial des affaires et majeure fiscale de l'Université Paris II - Assas, était, depuis 1988, notaire assistant dans plusieurs études parisiennes et de proche banlieue. Agnès crée en 2014 la société ...AVENIR & SERENITE PATRIMOINE, Conseil en Stratégie Patrimoniale à Puteaux-La Défense. Plus
Qui sommes-nous: A ce jour l’équipe du Développeur de Patrimoine animée par Cyril Prêtre est répartie sur tout le territoire métropolitain. Elle est dotée d'une expérience de plus 20 ans dans la gestion de patrimoine et la finance, et travaille en partenariat avec des acteurs du métiers sur toute la France. Nous vous proposons: - Conseil en G...estion de Patrimoine & Family Office: Le Développeur de Patrimoine vous accompagne pour comprendre la fiscalité Française avec un juriste et demander un bilan patrimonial, pour le calcul des droits de succession, la réduction ISF, une simulation en défiscalisation immobilière ou un audit de vos comptes de placements existants. Services: - Placements financiers Des contrats d’assurance vie (fond euro et multi supports), parmi les plus attractifs du marché. Quels sont les meilleurs placements actuels ? et les meilleurs placements financiers 2018 ?… - Réduction impôts 2018: Des solutions pour défiscaliser en toute sécurité en 2018 Et des produits de défiscalisation 2018 «one shot » comme les Fcpi, Fip, Sofica ou Girardin Industriel. … - Assurance vie: Comprendre tous les aspects des contrats d’assurance vie et effectuer un comparatif entre les rendement et taux de ce placement. Bien comprendre la fiscalité en assurance vie, et connaitre les règles en cas de rachat succession. Quels sont les meilleurs contrats ( comparatif assurance vie ), taux garantie ou unité de compte ? - Défiscalisation immobilière: Une sélection de programmes immobiliers en loi Pinel , Loi Censi Bouvard, loi Girardin Dom Tom ( programme immobilier neuf ), loi Malraux, monuments historiques situés dans des plus grandes villes de France. En "direct" les logements immobiliers (appartements ou villas) construits par les plus grands promoteurs immobiliers français, tel que Bouygues Immobilier, Icade, kaufman et broad, Nexity, Pierre et Vacances, etc .. … - Expatriation fiscale: Tout sur les aspects civils et fiscaux de votre expatriation. Comment gérer vos placements depuis l’étranger en France ? Ou comment solder vos impôts français ? Nous assistons les expatriés dans la gestion et la protection de leurs placements financiers et biens immobiliers Loi de défiscalisations proposées: - Pinel BBC 2018: Défiscaliser et réduire ses impôts en 2018. Pour une réduction de votre impôt sur le revenu immédiate (revenus 2018) ou une déduction d’impôts (impôt final à payer) payable en 2019. - Censi Bouvard: Réduire vos impôts avec l’acquisition d’ un programme immobilier neuf + récupération TVA Tous les dispositifs immobiliers prévus par le code général des impôts pour réussir votre défiscalisation en immobilier Bouvard ou amortissement Ehpad. - Girardin industriel: Réduire ses impôts avec la loi Girardin industriel en 2018. Des produits sécurisés avec du matériel industriel dans les Dom et Tom et également le Girardin industriel logement social. Comprendre le fonctionnement de la loi Girardin industriel pour sécuriser son investissement en SEP, SAS ou SNC à travers des produits avec ou sans agrément. - Fcpi , Fip & Sofica 2018 Un très large choix de Fcpi et Fip pour Investir et pour réduire vos impôts à hauteur de 18% ou 36%. Investissez aussi dans les Sofica. Explication sur les investissements et le calcul de la réduction d’impôts pour les Fcpi, Fip et Sofica. Plus
Dans le domaine de la gestion de patrimoine du particulier, Heyliance inscrit sa démarche dans une logique liant étroitement la recherche de solutions de placements efficaces et inscrites dans la durée, en privilégiant les solutions sécurisées, même si cela peut être au détriment d’un rendement souvent trompeur et sans se priver d’utiliser le fort ...effet de levier qu’autorise l’optimisation fiscale. Conscient de l’engagement que nos points de différenciation font porter à notre action (aucun lien capitalistique avec les prestataires de supports, large palette de fournisseurs, disponibilité et grand expérience de nos Consultants), nous nous engageons à une qualité de service élevée et une transparence totale pour sélectionner les meilleures opportunités. Notre valeur ajoutée vient d’une expérience pour chacun de nos Consultant d’au minimum dix années dans ce domaine. C’est la garantie d’un recul et d’un vécu ponctuée de réussites, mais aussi ponctuellement d’écueils qui ont été surmontés pour nos clients, qui forge une expertise reconnue dans l’élaboration de solutions globales parfaitement maîtrisées. Parce que la performance de nos propositions et l’accompagnement que nous proposons s’apprécient dans le temps, 64% de nos nouveaux clients sont parrainés par des clients plus anciens. Ils confirment ainsi la qualité de service et de proximité auxquels nous sommes attachés. C’est pourquoi nous serions heureux d’échanger avec vous sur les solutions que nous pourrions élaborer, pour répondre aux objectifs que vous nous fixerez. Plus
Mon parcours est assez atypique marqué par une expérience dans le conseil en organisation du travail et Audit social pour des grandes sociétés de services. Une création de société de conseil en communication spécialisée sur le marché des séniors, en passant par l'administration d'un centre de formation aux métiers de la danse... Il y a 15 ans je ...découvre le métier de CGPI et je devient ce que je suis, la vocation est né c'était une évidence avec toujours la même passion pour l'écoute active... Plus
Mon parcours professionnel m'a permis d'exercer plusieurs professions : 1. la profession de gestionnaire de patrimoine : J'ai travaillé dans le notariat, à l'Union Notariale Financière (UNOFI) comme conseiller en gestion de patrimoine. Mon rôle consistait à rencontrer les clients des notaires (120) dans leurs études notariales afin de leurs... faire une étude patrimoniale. J'ai particulièrement travaillé sur le démembrement de propriété, le quasi-usufruit, l'assurance-vie, les OPCVM obligataires, les SCPI. 2. Agent général d'assurance 3. Fournisseurs d'immobilier neuf : J'ai créé une société de distribution d'appartements et de maisons neufs en BtoB. J'ai une bonne connaissance du marché de l'immobilier neuf et de ces acteurs (conseillers indépendants et promoteurs) couplé à une solide formation l'ICH option promotion immobilière (l'institue de la construction et de l'habitat) Plus
Depuis 1987, j'accompagne comme éditeur et conseil les acteurs du développement de la place financière parisienne. J'assure la conception et l’édition d’ouvrages et d’outils pédagogiques sur les thèmes de la banque, de la finance et de l'assurance, plus particulièrement sur la gestion de patrimoine. Arnaud Franel Éditions s'est fait un nom au...tour de la thématique patrimoniale grâce à l'outil développé pour les conseillers en gestion de patrimoine : le Vademecum du Patrimoine et ses 400 000 exemplaires vendus à ce jour. Cet aide-mémoire métier rassemble l'essentiel de la gestion de patrimoine en 90 fiches pratiques et connaît sa 23e édition en 2018. Plus
Formateur Consultant spécialisé en Assurance de personnes marchés des particuliers, des professionnels et des entreprises 35 années consacrées au management et à la formation dans les domaines de la protection sociale, patrimoniale et fiscale des salariés, TNS, TPE et PME. « Je suis le fondateur et directeur de COACHING’ ASSUR® que j'ai c...réé en février 2010.   Fort d'une longue expérience dans le domaine des assurances de personnes et de l'épargne dans l'entreprise, j'ai souhaité mettre à la disposition des apprenants des formations sur mesure, en intra et inter entreprise, réellement opérationnelles avec une approche "terrain" ainsi que du coaching.    J'ai débuté ma carrière en créant une agence générale d'assurances, spécialisée en assurance de personnes, avec l'appui d'un grand groupe, AXA.   Après huit ans de développement, j'ai intégré un groupe d'assurance français à Paris, ABEILLE Vie – Groupe VICTOIRE où j'ai encadré et dirigé une équipe d'une trentaine de conseillers commerciaux et de cinq inspecteurs durant plusieurs années comme directeur régional.   Puis, approché par un groupe anglo-saxon pour participer à sa redynamisation commerciale en France, BAT - EAGLE STAR Vie, j'ai mené une mission de croissance à Paris et en Ile de France auprès d'un réseau de grands courtiers et CGPI durant sept ans.   Plus tard, intéressé par une vision européenne de l'assurance de personnes, j'ai accepté de devenir directeur commercial exclusif pour la France entière d'un groupe néerlandais au Luxembourg, FORTIS Luxembourg Assurances, afin de développer le réseau d'apporteurs d'affaires et de partenaires.   Enfin, avant de me consacrer à temps plein à COACHING’ ASSUR®, j'ai intégré la direction commerciale et formation d'un grand bancassureur français de taille mondiale, Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE – Société Générale et Crédit du Nord, durant près de dix ans où j'ai eu à mettre en œuvre la conduite du changement dans ces domaines.   Aujourd'hui, COACHING’ ASSUR®  et moi-même remplissons des missions en direct et en partenariat avec d'autres organismes de formation professionnelle ». Plus
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